重庆万盛工业园开发发行1.275亿人民币,息票率4.2%,渝农商行(601077.SH)提供SBLC

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久期财经讯,重庆市万盛工业园区开发建设有限公司(Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd.,简称“重庆万盛工业园开发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:重庆市万盛工业园区开发建设有限公司

备用信用证提供人:重庆农村商业银行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.,简称“渝农商行”,03618.HK,601077.SH)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、增信债券

发行规则:Reg S

规模:1.275亿人民币

期限:3年期

息票率:4.2%

收益率:4.2%

发行价格:100

交割日:2023年7月19日

到期日:2026年7月19日

资金用途:进行项目融资和补充运营资本

控制权变更:100%

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、申万宏源(香港)、信银资本、财通国际、中信建投国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2652348520