久期财经讯，6月20日，中国枫叶教育集团有限公司（简称“枫叶教育”，01317.HK）发布有关债券相关事件及遵守若干债券条件的最新情况。
兹提述本公司（作为发行人）与花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年10月27日就债券订立的经修订及重述信托契据（「信托契据」）以及债券的条件8(E)（相关事件的赎回）及条件8(F)(ii)（强制性赎回）。
兹提述本公司日期为2023年4月14日的公告（「4月14日公告」）及2023年4月18日的公告（「4月18日公告」）（统称「该等公告」）。
本公告所用词汇除另有界定者外应具有信托契据、条件及该等公告（如适用）所赋予的涵义。
相关事件的赎回
根据债券条件第8(E)条（相关事件的赎回）：
(i)在2023年4月17日的相关事件发生后（如4月18日公告进一步所述），债券的各持有人有权按该持有人的选择，要求本公司根据条件于相关事件赎回日期赎回仅该等持有人的全部或部分债券，赎回金额为提早赎回金额另加截至有关日期（但不包括该日）的应计但未付利息，方式为在条件第8(E)条（相关事件的赎回）规定的适用时期（「行使期」）内向付款代理指定办事处提交相关事件赎回通知；
(ii)行使期于2023年6月17日届满；及
(iii)相关事件赎回日期为2023年7月1日，为非营业日，即就相关事件赎回日期的付款责任为下一个营业日，即2023年7月3日（「相关事件认沽期权付款」）。截至本公告日期，债券的未偿还本金总额为75,000,000美元，而付款代理已在行使期届满时或之前收到债券的相关事件赎回通知，债券总本金面值为20,200,000美元。
诚如4月14日公告所披露，由于中国国家外汇管理局实行的现时管控以及中国其他相关政策，本公司及其适用附属公司目前无法将资金汇出中国境外。遗憾的是，本公司因此将无法作出相关事件认沽期权付款（亦如4月14日公告所披露，或于2023年6月27日作出第二次强制性赎回）。
上述事宜的解决方案
本公司仍然坚定地致力于就本公告所述的事宜达成一致解决方案，包括确保债券持有人在一段时间内获得全额偿还。就此，本公司已与一组债券持有人（彼等共同持有或在经济上有权获得债券本金额的约80%）进行讨论，以协议有关债券的若干修订及相应豁免（「一致重组」）。
本公司将就一致重组适时作出进一步公告。