久期财经讯，桂阳县蓉城控股集团有限公司(Guiyang County Rongcheng Holding Group Co., Ltd，简称“桂阳蓉城控股”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券。(FPG)
条款如下：
发行人：桂阳县蓉城控股集团有限公司
SBLC提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，简称“长沙银行”，601577.SH)
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：4.5%
交割日：2023年3月20日
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途：用于项目建设和补充营运资金
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际、金奥证券、中国银河国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、东兴证券(香港)、艾德证券期货、华福国际证券、申万宏源(香港)、佳湧证券、农银国际
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司