久期财经讯，东台惠民城镇化建设集团有限公司(DONGTAI HUIMIN URBANIZATION CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.,简称“东台惠民城镇建设集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)
条款如下：
发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
SBLC提供人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券、中国(上海)自由贸易试验区
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.2%区域
最终指导价：4.2%
交割日：2022年12月22日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于项目建设和运营资本补充
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、中达证券、上银国际、淞港国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、创市证券、鼎鑫证券
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司