久期财经讯，11月29日，利丰有限公司(LI & FUNG LIMITED，简称“利丰”)发布公告，兹涉及公司于2022年10月27日，2022年11月11日和2022年11月14日发布的有关LIFUNG 4.375 10/04/24要约及同意征求的公告。
该要约于2022年11月28日上午5时(纽约时间)(北京时间下午6时)截止。
公司已决定接受并注销18,628,000美元的票据总本金金额，预计将于最终结算日(2022年11月30日)生效。
未偿付本金金额:122,338,000美元
在提前截止日期之后、截至日期当天或截至日期之前有效提交的票据总本金金额:18,628,000美元
在提前截止日期之后、截至日期当天或截至日期之前提交并接受购买的票据总本金金额:18,628,000美元
根据要约回购后预计未偿付票据总本金金额:103,710,000美元
费用支付
公司应支付的投标对价为18,628,000美元，包括在提前截止日期之后、截至日期当天或截至日期之前投标的并获接受购买的票据总本金金额，即每1000美元票据本金将支付(1)940.00美元的现金，加上(2)应计利息。已投标的票据持有人，除投标对价外，无权获得任何同意费或指示费。
此外，公司还收到了30,380,000美元票据总本金金额的同意指示。同意/指示费用为每1000美元50美元。
预计在最终结算日，公司应向有效提交投标指示或同意指示的票据持有人支付的总对价为19,156,093.87美元(包括公司接受购买的票据的应计利息)。
时间表
最终结算日期:预计为2022年11月30日
修订生效日期:预计为2022年11月30日