久期财经讯，中国银行股份有限公司$中国银行(03988)$ (Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)迪拜分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司迪拜分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中国银行的400亿美元MTN计划
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价： T+ 100bps区域
最终指导价：T+61bps
息票率：4.75%
收益率：4.840%
发行价格：99.751
交割日：2022年12月5日
到期日：2025年12月5日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所、纳斯达克迪拜证券交易所 ( NASDAQ Dubai)上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银资本、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行、瑞穗证券、三菱日联证券
ISIN：XS2553801098