川酒集团拟发行3年期自贸区离岸人民币债券,最终指导价4.3%,天津银行(01578.HK)提供SBLC

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久期财经讯,四川省酒业集团有限责任公司(Sichuan Liquor Group Co.,简称“川酒集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:四川省酒业集团有限责任公司

SBLC提供人:天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co.,简称“天津银行”,01578.HK)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.3%

交割日:2022年10月27日

到期日:2025年10月27日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目开发及补充运营资本

其他条款:最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

配售代理:中达证券、浦发银行香港分行、脉搏资本、鼎鑫证券

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司