久期财经讯，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司(Tongling State-owned Capital Operation Holding Group Company Limited，简称“铜陵国资运营控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行，03698.HK”)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：(上限)2亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.45%区域
交割日：2022年10月12日
控制权变更回售：100%
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、农银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、浙商银行香港分行、国元证券(香港)、华安证券(香港)、信银资本、中金公司、海通国际、中信证券、财通国际、银河国际、招商证券(香港)、中泰国际、华泰国际、国联证券国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行