久期财经讯，9月1日，中国枫叶教育集团有限公司$枫叶教育(01317)$ （简称“枫叶教育”，01317.HK）发布公告表示，公司须于适用赎回日期按提早赎回MAPLEA 2.25 01/27/26金额连同截至有关日期（但不包括该日）的应计但未付利息赎回债券。于2022年8月16日，公司尚未进行有关赎回，触发债券项下的违约事件。截至本公告日期，该等违约事件仍未解决。该公司将于2022年9月23日上午十时正（香港时间）召开债券持有人会议，寻求债券持有人同意批准特别决议案中的建议事项。
公告原文如下：
概览
本公告乃由本公司（连同其附属公司及综合联属实体统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.09(2)及37.47E(a)条以及证券及期货条例第XIVA部（香港法例第571条）项下的内幕消息条文（定义见上市规则）作出。
兹提述债券及本公司日期为2022年4月27日、2022年5月16日、2022年5月30日、2022年6月1日、2022年8月1日及2022年8月16日的公告（统称「该等公告」）。
本公告所用词汇除另有界定者外应具有会议通知（定义见下文）及该等公告（如适用）所赋予的涵义。
今日，本公司已根据债券条件第17条向债券持有人发出及分发会议通知（日期为2022年9月1日）（「会议通知」），要求债券持有人在债券持有人会议（「会议」）上考虑及酌情批准并通过特别决议案，该特别决议案将提出与债券有关的若干修订和豁免，更多详情载于会议通知。
背景
债券项下相关事件的发生
于2022年4月27日、2022年5月16日及2022年5月30日，本公司作出若干公告，内容有关（其中包括）延迟刊发本集团截至2022年2月28日止六个月的未经审核中期业绩（「中期业绩」）。由于延迟刊发中期业绩，根据上市规则的要求刊发截至2022年2月28日止六个月的中期报告亦会延迟。
鉴于上述延迟，本公司股份已于2022年5月3日上午九时正起暂停买卖，直至另行通知（「2022年5月停牌」）。
2022年5月停牌发生后，相关事件（「适用相关事件」）于2022年5月23日发生。于2022年6月1日，本公司向债券持有人发出有关发生适用相关事件的通知，内容有关债券持有人根据债券条件第8(E)条（相关事件的赎回）的权利，即向付款代理提交相关事件赎回通知，以要求本公司根据债券条件于相关事件赎回日期赎回各持有人的全部或部分债券，赎回金额为提早赎回金额另加截至有关日期（但不包括该日）的应计但未付利息。
持有债券总本金面值100%的债券持有人已在适用的行使期内就适用相关事件发出了相关事件赎回通知。
债券项下违约事件的发生
有关适用相关事件的相关事件赎回日期为2022年8月14日，该日为非营业日，意味着须于2022年8月15日（「适用赎回日期」）作出有关相关事件赎回日期的付款。根据债券条件，本公司须于适用赎回日期按提早赎回金额连同截至有关日期（但不包括该日）的应计但未付利息赎回债券。于2022年8月16日，本公司尚未进行有关赎回，触发债券项下的违约事件。截至本公告日期，该等违约事件仍未解决。
关于债券的中止协议
尽管发生了适用相关事件，于2022年8月15日，本公司与合计持有或经济上有权享有债券本金额约70%的债券持有人订立了中止协议，该协议规定了双方在原则上同意实施和以其他方式实施特别决议案所载建议事项。
(i)本公司已于2022年8月16日向债券持有人发出有关中止协议的通知，以及(ii)本公司已于2022年8月16日刊发有关中止协议的公告。
在此背景下，本公司寻求债券持有人同意批准特别决议案中的建议事项。
债券持有人会议
会议将于2022年9月23日上午十时正（香港时间）假座香港中环康乐广场1号怡和大厦11楼Ashurst HongKong办事处（「会议会场」）举行。
鉴于COVID-19疫情的持续发展，会议可能无法或不建议在会议会场举行。在本公司确定不可能或不建议在会议会场举行会议的情况下，本公司保留通过音频或视频电话会议或其他电子方式举行会议的权利（「虚拟会议」）。
倘本公司确定需要举行虚拟会议，受托人将制定进一步的规定，以允许通过音频或视频电话会议或其他电子方式出席虚拟会议。在这种情况下，将会在虚拟会议之前联络表示有意亲自出席会议的债券持有人和获任命为出席会议并在会议上投票的受委代表的人士（制表代理（或其代理人）除外），要求提供身份证明文件，随后将提供有关虚拟会议的进一步资料。选择出席虚拟会议的每位人士都应被视为已完全理解并同意管辖虚拟会议的任何程序。倘会议以虚拟会议的形式举行，在同意指示中指示并授权制表代理（或其代理人）作为其与会议有关的债券的受委代表的债券持有人将不受影响并且不会被要求或毋须采取任何进一步的行动。
特别决议案的实施
特别决议案的实施须待(i)特别决议案通过及(ii)本公司根据中止协议的适用条文支付同意债券持有人的成本及开支，以及受托人就磋商及协定经修订及重述信托契据的成本及开支（「实施条件」）后方可作实。因此，倘特别决议案未通过或未满足实施条件，特别决议案将不予实施。
当且仅当特别决议案获通过及达成实施条件时，特别决议案将予实施。
本公司将在会议后在合理可行的范围内尽快宣布：
i.会议结果；
ii.倘特别决议获通过，实施条件的达成情况（或其他情况）；及
iii.倘特别决议获通过且达成实施条件，则建议豁免的有效性和与建议修订相关的实施日期。
建议豁免将在特别决议案通过并达成实施条件后生效。
建议修订将在签署和交付经修订及重述信托契据（其草稿附于会议通知的附件（经修订及重述信托契据草稿）且可从制表代理获得，更多详情载于下文「备查文件」）后于实施日期生效，惟须待特别决议案获通过和达成实施条件后方可作实。
备查文件
债券持有人可从本公告之日起直至会议（或任何续会）之日（包括当日），且在每种情况下，均在会议召开前15分钟在会场从制表代理免费索取下文所载文件的电子副本，其联系方式如下所示，惟须拥有充分债券持有证明：
(a)会议通知；
(b)信托契据；及
(c)经修订及重述信托契据表格。
一般事项
债券持有人谨请特别注意会议和延期会议所需的法定人数，相关概要载于下文「表决及法定人数」的一节且会议通知载列相关详情。鉴于此类要求，强烈敦促债券持有人尽快根据会议通知提交有效的同意指示，或根据会议规定尽快出席或采取措施委任正式代表出席会议。
只有直接参与者可以提交或交付同意指示。债券由经纪人、交易商、商业银行、托管人、信托公司或账户持有人代表其持有的债券持有人，必须联系并要求该经纪人、交易商、商业银行、托管人、信托公司或账户持有人代其于2022年9月21日上午十时正（香港时间）（「表决截止日期」）之前充分落实相关同意指示，以便按照会议通知中所述的任何截止日期交付此类同意指示。
债券持有人欲亲自出席会议的，有权按照会议通知和会议规定所载规定出席。倘未根据本文件的表决指示从债券持有人或债券持有人代表收到同意指示（并且该债券持有人未于表决截止日期之前另行作出安排，通过任命受委代表或亲自出席以在会议上表决），该债券持有人将被视为拒绝就特别决议案表决。
按照惯例，受托人、与债券有关的代理人或制表代理均不对建议事项或特别决议案的优劣发表任何意见。受托人、代理人或制表代理均未参与协商建议豁免及建议修订或特别决议案，或作出任何声明，表示所有相关资料已在或根据特别决议案或会议通知向债券持有人披露。此外，受托人、代理人或制表代理均未对会议通知中向债券持有人提出的建议事项对债券持有人利益的影响进行任何评估，或对特别决议案或是否同意建议事项而提出任何建议。因此，不确定建议事项和特别决议案影响的债券持有人应自行寻求财务、法律和税务建议。
表决及法定人数
管辖会议的召开和举行有关规定载于会议规定，上述规定副本（包含在信托契据中）可供查阅。已交付或促使交付同意指示的债券持有人无需采取进一步行动。
债券由Clearstream或Euroclear（如适用）持有的债券持有人应联系制表代理以获取更多资料。
该建议事项的批准毋须所有债券持有人的同意。一旦建议事项生效，建议修订和建议豁免将对所有债券持有人具有约束力，无论彼等是否出席会议，亦无论债券持有人是否同意此类修订和豁免。
在与特别决议案有关的程序方面需要帮助的债券持有人应通过以下联系方式联系制表代理：
Kroll Issuer Services Limited
电 邮：mapleleaf@is.kroll.com
电 话：+44 20 7704 0880（伦 敦）╱+852 2281 0114（香 港）。