久期财经讯,成都湔江投资集团有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.,简称“成都湔江投资”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:成都湔江投资集团有限公司
SBLC提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:9300万美元
期限:3年期
最终指导价:5.3%
息票率:5.30%
收益率:5.30%
发行价格:100
交割日:2022年8月25日
到期日:2025年8月25日
资金用途:用于国内项目开发和补充集团运营资金
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星恒利(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇生证券、光银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行
ISIN:XS2525189838