久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)在现有票据CCUDIH 5 06/14/25的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下：
发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)
担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券
发行规则：Reg S
现有债券：CCUDIH 5 06/14/25，发行规模2亿美元，息票率5.0%，2025年6月14日到期，ISIN：XS2476853085
互换：新发行的票据在完成外管局注册后与原票据互换
增发规模：5000万美元
收益率：5.00%
增发价格：99.993，加上2022年6月14日(含)至2022年8月11日(不含)的应计利息
交割日：2022年8月11日
到期日：2025年6月14日
资金用途：根据绿色金融框架和发改委证明，为一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
金融框架外部评审：标普全球评级
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办：民银资本(B&D)、光银国际、国元证券(香港)和华安证券(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： XS2506485296