久期财经讯，德昌电机控股有限公司(Johnson Electric Holdings Limited，简称“德昌电机控股”，00179.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB 稳定)拟发行5年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：德昌电机控股有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：CT5+270bps区域
交割日：2022年8月11日
资金用途：对现有债券进行再融资和用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团、汇丰银行(B&D)、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通