久期财经讯,7月26日,惠誉授予中国银行股份有限公司$中国银行(03988)$ (Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,A/稳定/bbb)悉尼分行拟发行的高级无抵押债券“A(EXP)”的预期评级——该等债券将在中国银行400亿美元中期票据(MTN)计划下发行。
该行计划发行以人民币计价的固定利率票据。所得款项将用于一般公司用途。最终评级取决于惠誉收到的最终文件与已获得信息的一致程度。
关键评级驱动因素
中国银行悉尼分行与中国银行隶属同一法人实体。
因此,拟发行债券将构成中国银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务,且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计,该行在承压时获得中国政府(A+/稳定)支持的可能性很高。
评级敏感性
可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括:
若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级,亦将下调拟发行债券的预期评级。
可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括:
若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级,亦将上调拟发行债券的预期评级。