久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司（Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定）拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(IPG)
条款如下：
发行人：瀚惠国际有限公司(Hanhui International Limited)
担保人：山东国惠投资控股集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级： BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
控制权变更回售：101%
资金用途：用于偿还集团离岸债务和用于租赁项目
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华泰国际、星展银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源（香港）、光银国际、银河国际、光大银行香港分行、中金公司、海通国际、山金证券（香港）、信银资本、中达证券、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、招银国际、中国银行、中信里昂、中信银行国际、元宇证券