久期财经讯,淮安市交通控股集团有限公司(HUAI’AN TRAFFIC HOLDING GROUP CO., LTD,简称“淮安交控”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券预期发行评级BBBg/BBB(中诚信亚太/联合国际)。
本次发行委托中金公司(B&D)、兴证国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,光银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。