久期财经讯,山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.,简称“山东高速集团”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:Coastal Emerald Limited
担保人:山东高速集团有限公司
担保人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)
类型:高级无抵押,归属于担保人20亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:5亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.60%区域
最终指导价:4.10%
息票率:4.10%
收益率:4.10%
发行价格:100
交割日:2022年6月15日
到期日:2025年6月15日
资金用途:根据担保人的绿色金融框架,全部或部分用于绿色项目融资和/或再融资
第二方意见提供人:Sustainalytics
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:工商银行、中信银行国际(B&D)、中金公司、渣打银行、申万宏源香港、光银国际、兴业银行香港分行、银河国际、东方汇理、农银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信里昂、华夏银行香港分行、浦发银行、招商永隆银行、民生银行、国泰君安国际、中国银行、巴克莱银行、华泰国际、信银资本、兴业证券国际、日兴证券、招银国际、澳门国际银行、天风国际、中州国际、海通国际、招商证券(香港)、东亚银行、裕承环球、建银国际、山金证券(香港)、中泰国际、山高金融
绿色结构顾问:渣打银行
ISIN:XS2480876254
认购情况:
最终认购超32亿美元,来自50个账户。
投资者地域分布:亚太地区100%;
投资者类型:银行/金融机构84.00%,资产经理/基金经理9.00%,公司/保险公司7.00%。