条款如下:
发行人:晋江市路桥建设开发有限公司
担保人:福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co Ltd,简称“福建晋江城投集团”)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:1.58亿美元
期限:364天
初始指导价:3.40%区域
最终指导价:3.2%
息票率:3.2%
收益率:3.2%
发行价格:100
交割日:2022年3月17日
到期日:2023年3月16日
资金用途:用于项目建设、偿还现有债务和补充运营资金
相关回售事件:101%(控制权变更);100%(未注册事件)
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:澳门国际银行(B&D)、海通国际、星展银行、中国银行澳门分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:国元融资、兴证国际、中信建投国际
联合经办人(与境内相关):厦门国际银行
ISIN:MO0000000030