久期财经讯，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称：“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、两笔高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：工银国际租赁财务有限公司
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称：“工银金融租赁”)
发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划
规模：7亿美元 | 5亿美元
期限：3年期 | 5年期
初始指导价：T+120区域 | T+145区域
最终指导价：T+90 | T+115
息票率：2.125% | 2.70%
收益率：2.227% | 2.760%
发行价格：99.706 | 99.722
交割日：2022年1月27日(T+5)
到期日：2025年1月27日 | 2027年1月27日
资金用途：为普通交易中的资产收购、再融资和其他一般公司用途
其他条款：港交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法巴银行、美银证券、花旗集团、招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、星展银行、兴业银行香港分行
ISIN：XS2431448849 | XS2431451041
最终认购情况如下：
3年期：总认购超14亿美元，来自56个账户
投资者地域分布：亚洲：95%，欧洲、中东和非洲：5%
投资者类型：银行/金融机构：70%，资产管理公司/基金管理公司：19%，私人银行/养老基金/中央银行：11%
5年期：总认购超11亿美元，来自71个账户
投资者地域分布：亚洲：99%，欧洲、中东和非洲：1%
投资者类型：银行/金融机构：73%，资产管理公司/基金管理公司：17%，保险公司/养老基金/私人银行：10%