久期财经讯，明阳智慧能源集团股份公司 $明阳智能(SH601615)$ (Ming Yang Smart Energy Group Limited，简称“明阳智能”，601615.SH)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：明阳智能(BVI)有限公司(MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited)
担保人：明阳智慧能源集团股份公司
备用信用证(SBLC)提供人：中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称：“中国银行”，03988.HK，601988.SH)广东分行
备用信用证银行评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：1.9%区域
最终指导价：1.60%
息票率：1.60%
收益率：1.60%
发行价格：100
资金用途：绿色金融框架下，通辽开鲁600MW风电项目的项目建设费用和采购费用
其他条款：澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法
清算系统：澳门交易所
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行澳门分行(B&D)、澳门国际银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银亚洲、建设银行澳门分行、招商永隆、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行
独家绿色结构顾问：中国银行澳门分行
配售代理：中国银行澳门分行
交割日：2021年12月14日(T+5)
到期日：2024年12月14日
ISIN：MO000A3KYVP5