久期财经讯，泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安泰山财金集团”)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Taishan Finance International Business Co., Limited
担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：4.0%区域
最终指导价：3.50%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2021年11月18日(T+5)
到期日：2024年11月18日
资金用途：用于债务再融资和项目建设
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人：兴证国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中国银行、海通银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中达证券、海通国际、申万宏源香港、天风国际、中泰国际
ISIN：XS2395417392