久期财经讯，工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称“工银租赁”，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited)
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司
发行规则：Reg S
Status：高级无抵押票据，归属于中期票据计划
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)
发行规模：6亿美元 | 7.5亿美元
期限：3年期固定利率 | 5年期固定利率(气候票据)
初始指导价：T+125区域 | T+145区域
最终指导价：T+88 | T+110
息票率：1.625% | 2.25%
收益率：1.654% | 2.296%
发行价格：99.915 | 99.784
到期日：2024年11月2日 | 2026年11月2日
资金用途：为普通交易中的资产收购、再融资和其他一般公司用途进行融资 | 分配或指定用于符合公司绿色融资框架的合格风电项目的再融资
与5年期气候票据相关的外部审核意见提供方：香港品质保证局
与5年期气候票据相关的气候债券倡议组织证书：气候债券于2021年10月8日获得气候债券标准委员会批准
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、汇丰银行(B&D)、法国巴黎银行、澳新银行、瑞穗证券、美银证券、摩根大通、中国银行、交通银行和招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、建银国际、农业银行香港分行、兴业银行香港分行
独家结构顾问：法国巴黎银行
交割日：2021年11月2日(T+5)
ISIN：XS2393949065 | XS2393958488
最终认购情况：
3年期：总认购超12亿美元，来自56个账户。
投资者地域分布：亚洲：83.00%，欧洲、中东和非洲：17.00%
投资者类型：银行/金融机构：60.00%，对冲基金/基金管理公司：19.00%，公司/养老金/央行：17.00%，私人银行：4.00%
5年期：总认购超13亿美元，来自87个账户。
投资者地域分布：亚洲：92.00%，欧洲、中东和非洲：8.00%
投资者类型：银行/金融机构：63.00%，对冲基金/基金管理公司：25.00%，保险/养老金：7.00%，私人银行：5.00%