久期财经讯,远东宏信有限公司 $远东宏信(03360)$ (Far East Horizon Limited,简称:“远东宏信”,03360.HK,标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。(MANDATE)
该票据归属于公司的40亿美元中期票据和永续资本证券计划。预期发行评级BBB-(标普)。
此次发行已委托了中金公司、中国信托商业银行、日兴证券、法国兴业银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,迪拜国民银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,自2021年10月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。