久期财经讯，10月11月，当代置业(中国)有限公司 $当代置业(01107)$ (MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED，简称“当代置业”，01107.HK)发布公告称，兹涉及对其票据MOLAND 12.85 10/25/21拟修订案征求同意书，由花旗国际作为受托人。
截至公告发布日期，公司未偿还票据本金总额为250,002,000美元，票据将于2021年10月25日到期。
征求同意书和拟修正案的主要目的是获得修订契约的必要同意，以延长票据的到期日，并改善流动性和现金流管理，并避免任何可能出现拖欠票据款项的情况。拟修正案包括：
(i)将到期日从“2021年10月25日”延长至“2022年1月25日”;
(ii)包括在2021年10月25日及之后的任何时间，以100%本金加上应计未付利息的价格赎回全部或部分票据的选择性赎回(无需支付任何全额赎回溢价)，并将发布赎回通知期限从30天至60天缩短至7天至30天；和
(iii)通过在2021年10月25日赎回未偿还票据本金中的87,500,700美元(截至本日期未偿还本金的35%)来减少未偿还票据的本金。
除非公司延期或终止，否则同意书征集将于中欧时间2021年10月20日下午5:00到期。公司正在征求票据持有人（即位于美国境外的非美国人或为美国境外的非美国人利益持有账户的某些受托人(“合格持有人”)）的同意，以实施提议的修订。在成功完成同意书征集后，将向所有持有人(包括未同意票据持有人和非合格持有人)支付每1,000美元票据本金1.00美元同意费。公司接受同意书和支付同意费的义务取决于以下条件：除其他事项外，有效交付同意书(“必要同意书”)的合格持有人持有票据金额占未偿还票据本金总额不少于90%以及拟议修订生效后，与票据相关的补充契约正式执行并交付予受托人。
有关征求同意书的条款和条件以及拟修正案的详细说明，合格持有人应参考日期为2021年10月11日的征求同意书。同意书征集声明将在同意书网站上发布:网页链接。 D.F. King Ltd作为同意书征集的信息和列表代理人。当代置业已聘请国泰君安证券(香港)有限公司作为同意书征集的唯一征集代理人。
本公告并非就票据征求同意。征求同意书仅由征求同意书声明进行，该声明详细描述了征求同意书的条款。
相关债券
据久期财经数据显示，MOLAND 12.85 10/25/21发行规模3亿美元、息票率12.85%，于2021年10月25日到期。(ISIN：XS1986632716)
