久期财经讯，正商实业有限公司(Zensun Enterprises Limited，简称“正商实业”，00185.HK，穆迪：B2 稳定)拟发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下：
发行人：正商实业有限公司
母公司担保人：正商集团有限公司(Zensun Group Limited)
附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级：穆迪：B2 稳定
预期发行评级：B3(穆迪)
发行规则：Reg S
status：高级无抵押、固定利率
发行规模：美元基准规模
发行期限：2年期
最终指导价：12.5%
交割日：2021年9月13日
到期日：2023年9月13日
交换新票据：根据交换要约，2023年票据中142,420,000美元用于交换要约，以相同的条款，并在结算时与票据形成单一系列
资金用途：对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、交银国际、建银国际、东兴证券(香港)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、申万宏源证券、德林证券、中泰国际