久期财经讯，丽新发展有限公司 $丽新发展(00488)$ (Lai Sun Development Company Limited，简称“丽新发展”，00488.HK)在现有票据LASUDE 5 07/28/26的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下：
发行人：Lai Sun MTN Limited
担保人：丽新发展有限公司
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
STATUS：高级无抵押、固定利率、有担保票据，归属于发行人的中期票据计划
发行规则：Reg S
现有票据：LASUDE 5 07/28/26，发行规模2.5亿美元，息票率5%，到期日2026年7月28日
增发规模：2.5亿美元
最终指导价：按100发行，加上2021年7月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率：4.999%，加上2021年7月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发价格：100
交割日：2021年9月9日(T+5)
到期日：2026年7月28日
资金用途：一般公司用途
控制权变更回售：101%
互换：40天后与现有票据进行互换
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行(B&D)、星展银行、海通国际、汇丰银行和瑞银集团
临时ISIN：XS2382904063
认购情况：
最终认购11亿美元，来自66个账户。
投资者地域分布：亚太地区99.00%、中东/非洲和欧洲1.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/退休基金54.00%、私人银行45.00%、其他1.00%。