久期财经讯,丽新发展有限公司 $丽新发展(00488)$ (Lai Sun Development Company Limited,简称“丽新发展”,00488.HK)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下:
发行人:Lai Sun MTN Limited
担保人:丽新发展
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
STATUS:高级无抵押、固定利率、有担保票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期
初始指导价:5.10%区域
交割日:2021年7月28日(T+5)
资金用途:一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行(B&D)、星展银行、汇丰银行和瑞银集团