久期财经讯，中国船舶(香港)航运租赁有限公司 $中国船舶租赁(03877)$ (CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、（上限）5亿美元的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)
该债券由中国船舶租赁的全资子公司CSSC Capital 2015 Limited发行，由中国船舶租赁提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级A-/A(标普/惠誉)。
此次发行已委托了中国银行(香港)、建银国际、中信里昂和星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、交通银行、招银国际、信银资本、东方汇理、海通国际、浦发银行香港分行和浦银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，自2021年7月19日起召开一系列固定收益投资者电话会议。