久期财经讯，力高地产集团有限公司 $力高集团(01622)$ (Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟对REDPRO 11 08/06/22进行增发。(FPG)
条款如下：
发行人：力高地产集团有限公司
担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行规则：Reg S
发行：固定利率的高级可持续发展票据
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B-/B+(标普/惠誉)
现有票据：REDPRO 11 08/06/22，规模2.2亿美元、息票率11%、于2022年8月6日到期，ISIN: XS2204388644
增发规模：（上限）1.008亿美元
最终指导价：10%，包括从2021年2月6日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
到期日：2022年8月6日
交割日：2021年7月27日
可互换性：立即与现有票据合并，形成单一系列
资金用途：根据可持续金融框架，为一年内到期的中长期离岸债务再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法