久期财经讯，资本策略地产有限公司 $资本策略地产(00497)$ (CSI Properties Limited，简称：“资本策略地产”，00497.HK)拟发行Reg S、无评级、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：Estate Sky Limited
担保人：资本策略地产有限公司
担保人评级：无
预期发行评级：无
结构：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：4NC3
初始指导价：5.75%区域
交割日：2021年7月[●]日
到期日：2025年7月[●]日
赎回计划： 2024年7月[●]日或之后的任何时间，按101%进行赎回。
资金用途：集团的一般营运资金和对部分债务的偿付
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团、摩根大通、瑞士信贷
联席牵头经办人和联席账簿管理人：东亚银行、招银国际、星展银行、华侨银行