久期财经讯，资本策略地产有限公司 $资本策略地产(00497)$ (CSI Properties Limited，简称：“资本策略地产”，00497.HK)拟发行Reg S、无评级、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)
该票据由资本策略地产的全资子公司Estate Sky Limited发行，由资本策略地产提供无条件且不可撤销的担保。发行票据的收益将用于本集团的一般营运资本和偿还若干债务。
此次发行已委托了汇丰银行、瑞银集团、摩根大通和瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东亚银行、招银国际和星展银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年7月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。