久期财经讯，中国五矿集团有限公司 $五矿地产(00230)$ (China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)间接持股61.88%的子公司五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，简称“五矿地产”，00230.HK）拟发行Reg S、以美元计价的有担保债券，该债券将在五矿地产的可持续财务框架下发行。（MANDATE）
上述债券由五矿地产的全资子公司Expand Lead Limited发行，五矿地产提供无条件且不可撤销担保，中国五矿提供维好协议。预期发行评级无评级。
本次发行已委托中银国际、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2021年7月14日召开一系列固定收益投资者会议。