久期财经讯，力高地产集团有限公司 $力高集团(01622)$ (Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、1.5年期固定利率的高级可持续发展人民币票据。（FPG）
条款如下：
发行人：力高地产集团有限公司
发行：固定利率的高级可持续发展票据
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B+/BB-(惠誉/联合国际)
赎回选择：可在2022年1月6日后的任意时间以100%赎回
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：1.5年
最终指导价：11.00%
交割日：2021年7月6日（T+5）
到期日：2023年1月6日
资金用途：根据可持续金融框架，为一年内到期的中长期离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续结构顾问：渣打银行