久期财经讯，深圳高速公路股份有限公司 $深圳高速公路股份(00548)$ (Shenzhen Expressway Company Limited，简称“深圳高速公路股份”，00548.HK，600548.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
该债券预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)。
本次发行由中银国际担任联席牵头全球协调人，由中银国际、瑞银集团、国泰君安国际、平证证券(香港)和工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由中国银行、中金公司、农银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、招商证券(香港)、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行和中信里昂担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2021年6月23日召开一系列固定收益投资者会议。