久期财经讯,盈科大衍地产发展有限公司 $盈大地产(00432)$ (Pacific Century Premium Developments Limited,简称“盈大地产”,00432.HK)发行Reg S、以美元计价的高级票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:PCPD Capital Limited
担保人:盈科大衍地产发展有限公司
无约束力支持函提供方:电讯盈科有限公司(PCCW Limited,简称“电讯盈科”,00008.HK)
预期发行评级:无评级
offering:固定利率、有担保票据
发行规则:Reg S
发行规模:7亿美元
发行期限:5NC3
初始指导价:5.35%区域
息票率:5.125%
收益率:5.125%
发行价格:100
交割日:2021年6月18日
到期日:2026年6月18日
控制权变更:按101%回售
资金用途:为2021年6月7日担保人公布的同步要约进行融资和一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷、星展银行、汇丰银行、摩根大通 (B&D)、摩根士丹利、日兴证券、渣打银行
联席账簿管理人:美银证券