久期财经讯，利福国际集团有限公司 $利福国际(01212)$ (Lifestyle International Holdings Limited，简称：“利福国际”，01212.HK)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：LS Finance(2017) Limited
担保人：利福国际集团有限公司
担保人评级：无评级
发行规则：Reg S
offering：高级、固定利率、有担保债券
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：5.2%区域
交割日：2021年6月18日
资金用途：出借给担保人和/或其子公司用于LIHHK 4 ¼ 10/16/22(发行规模3亿美元，息票率4.25%，2022年10月16日到期，ISIN：XS0841191991)同步收购要约的融资，以及一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办：摩根大通 (B&D)、渣打银行和瑞银集团