久期财经讯，中国建筑国际集团有限公司 $中国建筑国际(03311)$ （China State Construction International Holdings Limited，简称“中国建筑国际”，03311.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定）拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。（IPG）。
条款如下：
发行人：China State Construction Finance (Cayman) I Limited
担保人：中国建筑国际集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa3 (穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：次级有担保永续证券
发行规模：美元基准规模
期限：PNC5
初始指导价：3.75%区域
赎回选择：2026年6月8日及往后任何付息日以票面价值全部赎回
资金用途：偿还和/或再融资发行人、公司及其各自的子公司（合称“集团”）的现有债务，并用于集团的一般企业用途
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)和中信里昂
联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、瑞穗证券、汇丰银行和星展银行
交割日：2021年6月8日(T+5)