久期财经讯，中裕燃气控股有限公司 $中裕燃气(03633)$ (Zhongyu Gas Holdings Limited，简称“中裕燃气”，03633.HK，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：B+ 正面)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率高级票据。(IPG)
条款如下：
发行人：中裕燃气控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，惠誉：B+ 正面
预期发行评级：Ba3/B+(穆迪/惠誉)
status：固定利率高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.1%区域
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：瑞士信贷、瑞银集团