久期财经讯，长江基建集团有限公司 $长江基建集团(01038)$ (CK Infrastructure Holdings Limited，简称“长江基建集团”，01038.HK，标普：A 稳定)拟发行Reg S、PNC5、美元次级永续证券。(IPG)
条款如下：
发行人：Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited
担保人：长江基建集团有限公司
担保人评级：标普：A 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
发行类型：有担保的美元次级永续证券
发行规则：Reg S
发行规模：(上限)3亿美元
期限：PNC5
初始指导价：4.5%区域
资金用途：担保人及其子公司的一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券和瑞银集团(B&D)