久期财经讯,中银航空租赁有限公司 $中银航空租赁(02588)$ (BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定)对BOCAVI 1 5/8 04/29/24进行增发。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:BOC Aviation (USA) Corporation
担保人:中银航空租赁有限公司
担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定
发行评级:A-/A-(惠誉/标普)
发行:固定利率、高级无抵押美元票据,归属于150亿美元全球中期票据计划
发行规则:144A/Reg S
现有票据:BOCAVI 1 5/8 04/29/24,规模7.5亿美元、息票率1.625%、于2024年4月29日到期的票据(144A ISIN: US66980P2A66;Reg S ISIN:US66980Q2A49)
临时ISIN:Reg S:US66980Q2B22
增发规模:2.5亿美元
初始指导价:CT3+155bps区域
最终指导价:CT3+125bp
息票率:1.625%
收益率:1.56%
发行价格:100.173
交割日:2021年5月12日
应计利息:自2021年4月29日至交割日(不含)的应计利息
到期日:2024年4月29日
可互换性:144A可立即与现有票据互换;在40天的发行合规期结束后,Reg S可与现有票据互换
发行人赎回选择权:到期日前1个月可按照票面价格赎回
资金用途:新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席账簿管理人:中银国际、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通
最终认购情况如下:
总认购超11亿美元,来自67个账户。
投资者地域分布:美国:74.00%,亚洲:18.00%,欧洲、中东和非洲:8.00%
投资者类型:资产管理公司/基金公司/保险公司:87.00%,美国社保:7.00%,银行司库:5.00%,私人银行/其他:1.00%