久期财经讯，中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)法兰克福分行发行Reg S、2年期高级无抵押人民币绿色债券。
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押绿色债券，归属于其400亿美元中期票据
发行规则：Reg S
发行规模：13.5亿元人民币
期限：2年期，固定利率
初始指导价：3.15%区域
最终指导价：2.85%
息票率：2.85%
收益率：2.85%
发行价格：100
资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资
其他条款：香港交易所、法兰克福交易所和中欧国际交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年4月28日(T+5)
到期日：2023年4月28日
外部审查：安永会计师事务所
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、中信里昂、德国商业银行、德意志银行、法国兴业银行
ISIN：XS2332559553