久期财经讯,中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)卢森堡分行发行两笔Reg S、美元及欧元基准规模、固定利率、高级无抵押绿色债券。
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司卢森堡分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押绿色债券,归属于400亿美元中期票据计划
规模:5亿美元 | 5亿欧元
期限:5年期 | 3年期
初始指导价:T+100 bps区域 | MS+70bp 区域
最终指导价:T+66bp | MS+46bp
息票率:1.40% | 0.00%
收益率:1.454% | 0.018%
发行价格:99.740 | 99.946
资金用途:为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资
外部审查:安永会计师事务所
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法 | 最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2021年4月28日(T+5)
到期日:2026年4月28日 | 2024年4月28日
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、东方汇理(欧元B&D)、花旗集团(美元B&D)、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、瑞典北欧斯安银行
ISIN:XS2334572562 | XS2332559470