久期财经讯,中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、固定利率、3年期美元绿色债券。
条款如下:
发行人:中国银行新加坡分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
status:高级无抵押、绿色债券、固定利率,归属于其400亿美元MTN计划
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:CT3 + 90bps区域
交割日:T+5
资金用途:对符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、东方汇理、花旗集团、建银新加坡、星展银行(B&D)、瑞穗证券、华侨银行、大华银行