久期财经讯,中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)法兰克福分行拟发行Reg S、2年期高级无抵押人民币绿色债券。
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司法兰克福分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型:高级无抵押绿色债券,归属于其400亿美元中期票据
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:2年期,固定利率
初始指导价:3.15%区域
资金用途:为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资
其他条款:香港交易所、法兰克福交易所和中欧国际交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2021年4月28日(T+5)
外部审查:安永会计师事务所
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行、法国外贸银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行、中信里昂、德国商业银行、德意志银行、法国兴业银行、渣打银行