久期财经讯，中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行拟发行两笔Reg S、美元及欧元基准规模、固定利率、高级无抵押绿色债券。
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
Status：高级无抵押绿色债券，归属于400亿美元中期票据计划
规模：美元基准规模 | 欧元基准规模
期限：5年期 | 3年期
初始指导价：T+100 bps区域 | MS+70bp 区域
资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资
外部审查：安永会计师事务所
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法 | 最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年4月28日(T+5)
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、东方汇理（欧元B&D）、花旗集团(美元B&D)、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、瑞典北欧斯安银行