久期财经讯，浙江吉利控股集团有限公司(Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，简称“吉利控股集团”)发行Reg S、3年期高级无抵押增信美元债券。
条款如下：
发行人：LEVC Finance Ltd
维好协议提供人：浙江吉利控股集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH)新加坡分行
SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1（穆迪）
Status：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：4亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+160 bps区域
最终指导价：CT3+108 bps
息票率：1.375%
收益率：1.411%
发行价格：99.895
交割日：2021年3月25日（T+5）
到期日：2024年3月25日
资金用途：为现有将于2021年5月到期的离岸债券进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行(B&D)、中信银行国际、星展银行、汇丰银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：建行（亚洲）、光大银行香港分行、民银资本、法国外贸银行
ISIN：XS2295883206
认购情况：
最终认购41亿美元，来自127个账户。
投资者地域分布：亚太地区92.00%，欧洲、非洲和中东8.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司47.00%，银行/金融机构47.00%，保险公司3.00%，私人银行/其他3.00%。