久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司 $国银租赁(01606)$ (China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银租赁”,01606.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)的子公司发行Reg S两笔固定利率、高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：CDBL Funding 2
担保人：CDB Leasing (International) Company Limited
维好协议和资产购买协议提供人：国银金融租赁股份有限公司
公司评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定
预期发行评级：A2/A+(穆迪/惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于100亿美元中期票据计划
发行类型：Reg S
规模：5亿美元 | 5亿美元
期限：3年期 | 5年期
初始指导价：T3+155bps区域 | T5+165bps区域
最终指导价：T3+115 | T5+130
息票率：1.375% | 2.00%
收益率：1.450% | 2.014%
发行价格：99.781 | 99.934
资金用途：用于公司营运资金和一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、工商银行新加坡分行和星展银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、凯基证券亚洲、中信建投国际、中国信托商业银行、东方汇理、大华银行、三菱日联金融、浦发银行香港分行
ISIN：XS2297057767 |XS2297060126
认购情况如下：
两笔票据总认购超30亿美元(包括11.5亿美元的JLM interest)，来自143个账户。
3年期认购情况如下：
总认购超15亿美元(包括5.5亿美元的JLM interest)，来自72个账户。
投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲地区12.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构61.00%，基金及资产管理公司/保险公司/主权财富基金38.00%，私人银行1.00%。
5年期认购情况如下：
总认购超15亿美元(包括6亿美元的JLM interest)，来自71户。
投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲地区8.00%，美国离岸5.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构51.00%，基金及资产管理公司/保险公司49.00%。