久期财经讯，中航资本控股股份有限公司 $中航资本(SH600705)$ (AVIC Capital Co., Ltd.，简称：“中航资本”，600705.SH，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的有担保美元债券。
条款如下：
发行人：Blue Bright Limited
担保人：中航资本控股股份有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行规则：Reg S
Status：固定利率、有担保债券
规模：3亿美元
期限：5年
初始指导价：T+235bp 区域
息票率：2.375%
收益率：2.409%
发行价格：99.814
交割日：2021年2月9日(T+4)
到期日：2026年2月9日
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、中银国际、工商银行(亚洲)和海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际和渣打银行
ISIN：XS2284243586
认购情况如下：
最终认购超8.7亿美元(包括5.78亿美元JLM interest)，来自29个账户。
投资者地域分布：亚洲：99.00%，欧洲：1.00%
投资者类型：银行/金融机构：90.00%，资产管理公司/基金公司：7.00%，保险公司/私人银行/其他：3.00%