久期财经讯，中银航空租赁有限公司 $中银航空租赁(02588)$ (BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)发行Reg S、5年期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：中银航空租赁有限公司
发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面
预期发行评级：A-/A-(惠誉/标普)
发行：固定利率、高级无抵押美元票据，归属于150亿美元全球中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：4亿美元
期限：5年
初始指导价：T+180bps区域
最终指导价：T+150-155bps
息票率：1.750%
收益率：1.984%
发行价格：98.891
交割日：2021年1月21日
到期日：2026年1月21日
发行人赎回选择权：到期日前1个月可按照票面价格赎回
资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、星展银行、高盛(亚洲)、汇丰银行(B&D)、三菱日联金融集团
ISIN：XS2289104577