久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)拟在ZHHFGR 2.8 11/04/25的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:Huafa 2020 I Company Limited
担保人:珠海华发集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
status:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
原债券:2.5亿美元、息票率2.80%、发行于2020年11月4日,2025年11月4日到期(ISIN: XS2250383762)
增发规模:美元基准规模
到期日:2025年11月4日
初始指导价:3.500%区域
互换:有关新债券的登记条件已获符合,而登记条件符合通知书于登记截止日期当日或之前发出,则可在登记条件符合通知书送达后14个日历日内的任意一天进行互换。如该日并非清算系统工作日,则将顺延至该日后的清算系统工作日或发行人、主要付款代理人及受托人议定的较后日期进行互换
资金用途:为其离岸业务补充营运资金
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法律
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、农银国际、光大银行香港分行、中信里昂、民生银行香港分行、中金公司、民银资本、招银国际、信银资本、海通国际、华金国际、汇丰银行(B&D)、工银国际、浦发银行香港分行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行