久期财经讯，越秀地产股份有限公司 $越秀地产(00123)$ (Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/ BBB-（穆迪/惠誉）
status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域
赎回选择：全部赎回 | 全部赎回
交割日：2021年1月20日
资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人： 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行（香港）、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、日兴证券、中信银行国际、华侨永亨银行、光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行